Diese Software dient zur Verwaltung von Fondswerten und den dazu durchgeführten Käufen bzw. Verkäufen von Anteilen.

Weiters werden damit die Provisions-Abrechnungen an die Fondsgesellschaften und die Rebate-Abrechnungen an die Kunden erstellt.

Im CRM-Modul werden alle relevanten Kundeninformationen verwaltet und ausgewertet. 

Diese Daten bilden die Grundlage für das Newsletter-Tool, womit Email- und Serienbriefaussendungen durchgeführt werden können.